Asesoramiento Financiero

Asesoramiento financiero

personalizado para ti

“El conocimiento del cliente es el eje sobre el que gira todo proceso de asesoramiento”.

Cada persona tenemos unas circunstancias singulares que, incluso, van cambiando en nuestra vida. No necesitamos lo mismo cuando estamos solteros que cuando vamos a casarnos, cuando vivimos en pareja o cuando tenemos hijos, si nuestros hijos son pequeños o van a comenzar la universidad, si justo empezamos nuestra etapa profesional o si estamos cerca de la jubilación. No todos compramos la misma ropa, el mismo calzado, o los mismos colores, por tanto, tampoco serán los mismos productos los que sean convenientes a la hora de decidir en qué queremos invertir nuestros ahorros. Estos y otros factores son muy importantes, me atrevería a decir determinantes, para un buen Asesoramiento y una adecuada Planificación Financiera.

Asesoramiento Financiero - Servicios

Productos

Si no todos somos iguales y nuestras circunstancias y necesidades varían, ¿nos vale la misma cuenta y/o tarjeta? Tu edad, cómo percibes ingresos, tus gastos, tus necesidades de disponibilidad, de servicios…

Te ayudo a elegir tu cuenta, la cuenta que mejor se adapta a ti.

  • Cuenta Nómina.
  • Cuenta Pensión.
  • Cuenta Profesional.
  • Cuenta No-Nómina.
  • Cuenta Tú y Yo.
  • Cuenta 22.
  • Cuenta Divisa.
  • Cuenta Empresa.
  • Tarjeta Única.
  • Tarjeta Solidaria.
  • Tarjeta Quiero.
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Depósitos

Pregúntame por los diferentes depósitos. Con los depósitos puedes ahorrar y poner a trabajar tu dinero de forma sencilla y segura.

Tenemos depósitos para diferentes plazos, en euros, en divisas, vinculados…

Fondos de inversión

¿Sabes cuántas Gestoras de Fondos de Inversión existen en España? ¿Sabes cuántas en el mundo? Y si a ello le añadimos las diferentes gamas de Fondos la complejidad aumenta más si cabe.

Por ello te ofrezco el asesoramiento para elegir el que mejor se adapta a ti.

Jubilación

¿Por qué se habla tanto de las pensiones? La respuesta es sencilla, porque es evidente que cuando nos jubilemos necesitaremos un complemento a la prestación que recibiremos de la Seguridad Social.

Y si con los Fondos de Inversión necesitamos un buen asesoramiento, con los Planes de Pensiones todavía más si cabe, puesto que nuestros ahorros serán ese importante complemento a los ingresos percibidos de la Seguridad Social.

Mercados

Mercados de Renta Fija versus Mercados de Renta Variable. Las Bolsas, el Ibex35, los principales índices bursátiles en el mundo. La evolución de los tipos de interés de la Deuda Pública nacional e internacional… ¿Crees que necesitas un asesor financiero?

Otras inversiones

¿Y si lo que te interesa o quieres no es un Fondo o un depósito?

Con un buen asesoramiento podrás optimizar la rentabilidad de tu patrimonio.

  • Gestión de Carteras.
  • Gestión Patrimonial.
  • Productos Estructurados
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Cuando tenemos sueños, pero no dispongo de los recursos suficientes, ¿cómo consigo lo que necesito? ¿Cualquier Hipoteca y/o Préstamo es lo que me conviene? Y si tengo los recursos, ¿me podría interesar financiación?

Como Asesor Financiero puedo contestar estas y todas las preguntas que tengas.

  • Hipoteca a tipo fijo.
  • Hipotecas variables.
  • Hipoteca Mixta.
  • Préstamo Personalizado.
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